全国ブロック活動

東北ブロック

2022年12月02日(金)

東北ブロック 冬の大交流会~分科会&バズセッション~

  • 会員限定
  • 開催終了

研修会参加者は開催終了後、下記アンケートへご協力お願いいたします。

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申込受付期間終了につき、受付を終了いたしました。

受付終了

オンライン申込受付
2022/10/25 09:00~2022/11/25 23:59

参加定員数を超え、ご参加をお断りさせていただく方にのみ、こちらからご連絡申し上げます。

対象

会員のみ

開催要項

日時
2022年12月02日(金)
OPEN 12:30~
START 13:00~
会場
仙台市中小企業活性化センター
住所
〒980-6190
宮城県仙台市青葉区中央1丁目3-1 AER5F
TEL:022-724-1200
会費
会員:無料
締切
2022年11月25日(金)

講演内容

第一部 分科会A〜C

分科会A『相続の基本』

講師:山口 九州男 会員(プルデンシャル生命分会/エグゼクティブ・ライフプランナー)
1997年入社。2022年度COT会員。都内ブロック所属。

■講演内容
営業実績、講演実績ともに相続のプロフェッショナルであり、笑いの絶えない講演と全国でも評判が高い会員です。
これから相続に取り組みたい人へ相続の基本を分かりやすくお話しいただきます。

分科会B『財務諸表から紐解くアプローチ話法』

講師:牧野 幸輔 会員(ソニー生命分会/スペシャルライフプランナー)
2016年入社。MDRT登録回数3回。
中小企業経営者様向けに財務的知見によるアドバイスを行い、どんな事があってもつぶれない企業経営をテーマに幅広いサポートを行っている。

講師:鎌田 智行 会員(プルデンシャル生命分会/ライフプランナー)
2010年入社。MDRT登録回数3回。
士業とのネットワークを活用しながら、中小企業経営者様への財務支援を行なっている。

■講演内容
決算書の見方ってご存知ですか?決算書の読み解き方を分かりやすくお伝えするなど、これから法人マーケットへ取り組みたい方へのセッションです。

分科会C『税務調査のリアル ~法人&保険募集人として気をつけるべきこと~』

講師:北田 正人 氏(北田正人税理士事務所/代表)

2000年に仙台国税局に入局。10年以上にわたって税務調査担当官を務める。2020年3月に北田正人税理士事務所を開業。「国税OB組」×「試験組」の税理士として、税務調査対応・税務コンサルティングを行う。

■講演内容
元税務調査官だからこそ伝えられる、国税の内情や税務調査の実態などを赤裸々に語っていただきます。法人保険を取り組まれていて社長との距離をもっと縮めたい!と思っている方や自分自身の確定申告に不安な方向けのセッションです。
(コーディネーター:東京海上日動あんしん生命分会 寺田 幸司)

第二部 分科会D〜F

分科会D『ライフプラン』

講師:進藤 真文 会員(メットライフ生命分会/シニアエキスパートコンサルタント)
2014年入社。2022年度TOT会員。

■講演内容
これぞライフプラン!ライフプランの達人によるきめ細やかなこだわりを中心に、年間100件を超えるライフプランの事例から伝えるべきことや抑えておくべきポイントなど、手法はもちろんのこと、FPとして臨む姿勢についてお話しいただきます。
(コーディネーター:メットライフ生命分会 佐藤 敬)

分科会E『退職金からの法人アプローチ』

講師:橋本 洋介 会員(プルデンシャル生命分会/シニア・コンサルティングライフプランナー)
2004年入社。MDRT 登録回数6回。
個人法人を分け隔てなく活動。永続経営を目指すビジネスオーナー、ドクターに寄り添うことをテーマに活動。

講師:渡辺 和子 会員(代理店分会/株式会社Miriz /専務取締役)
2016年入社。2022年度COT会員。
企業型確定拠出年金や社長の年金セミナーを開催し、資産形成や中小企業支援をサポート。

■講演内容
生存退職金と死亡退職金。法人アプローチをするには必須のコンテンツです。生命保険を活用して作る、それぞれの退職金の仕組み作りは必聴です。規程や金額の根拠など目から鱗の話題満載です。

分科会F『実例から学ぶ相続問題』

講師:畑田 晃二 会員(プルデンシャル生命分会/コンサルティング・ライフプランナー)
2007年入社。MDRT登録回数5回。
2022年度MDRT東北ブロック ブロック長。専門は相続・事業承継。家系図からイメージしてもらう話法は誰にでも即効性あり。

講師:遠山 嘉信 会員(代理店分会/株式会社保険ステーション/ファイナンシャルプランナー)
2017年入社。MDRT登録回数5回。
「この業界の一歩先に行く代理店にしていこう」というミッションを実現する為に、個人法人問わず、どこまでも利益に資する活動を実践している。

■講演内容
家系図なくして相続は語れない!実例を挙げて相続対策の成功事例・失敗事例をお話します。本セッションでは、実務で使っている相続シミュレーションソフトを使って具体的に進めます。基礎知識があり、より実務に繋げたい方にオススメです。

第三部 バズセッション

コロナ禍が長く続く中、リアルに集合した交流会の機会が激減してしまいました。 このバズセッションでは、分科会で皆さんが参加したマーケットで聞いたお話をアウトプットして頂きます。 4~6名の1グループでバズセッションを行います。他分会の方と交流し、他のマーケットの聞けなかった内容をお互いに共有してください。そして明日からは是非実践で役立ててください。

スケジュール

プログラム

12:30
受 付
13:00
オープニング
13:10〜14:10
第一部 分科会A〜C
14:10
休 憩
14:20〜15:20
第二部 分科会D〜F
15:20
休 憩
15:30
第三部 バズセッション
16:10
エンディング

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本研修会に関する詳細は、以下ご案内PDFファイルをご覧ください。

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